1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она сочиняет музыку, используя окружающие шумы, а он, будучи звукорежиссером, собирает их при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
Вскоре к ним наведывается местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он с увлечением делится древними легендами и местными суевериями, которые столетиями хранят эти края.