В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой вечер неизменно завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый объект — пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и сама показывает ему нечто удивительное. Пораженный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
